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原油周評:需求前景重壓油價,美油創近2個月最大周跌幅

時間:2019/7/20 21:45:44 來源:中金在線 責編:采編 閱讀量:1060

??本周,國際原油大幅回落,對于全球經貿摩擦、經濟放緩會削弱原油需求的擔憂施壓油價下行。國際能源署將把2019年全球石油需求增長預測下調,并預計油價不會大幅上漲。不過,中東的緊張局勢和美聯儲可能大幅降息的預期給油價帶來支撐,限制了油價的下跌。5

本周,國際原油大幅回落,對于全球經貿摩擦、經濟放緩會削弱原油需求的擔憂施壓油價下行。國際能源署將把2019年全球石油需求增長預測下調,并預計油價不會大幅上漲。不過,中東的緊張局勢和美聯儲可能大幅降息的預期給油價帶來支撐,限制了油價的下跌。
????IEA下調全球原油需求

  國際能源署將把2019年全球石油需求增長預測下調至110萬桶/日,如果全球經濟進一步疲軟,IEA可能會再次下調這一預測。署長比羅爾周五表示,預計油價不會大幅上漲,因為需求正在放緩,全球原油市場供過于求。

  去年,國際能源署預測2019年石油需求將增加150萬桶/日。但今年6月,該機構將增長預期下調至120萬桶/日。比羅爾稱,大量石油來自美國,大約180萬桶/日,另外還有來自伊拉克、巴西和利比亞的石油。

  對全球經濟放緩的擔憂情緒施壓油價下行

  經濟下行之際,各國央行行長做好了準備,近期央行寬松的預期主要來自于美聯儲的降息預期。

  美聯儲主席鮑威爾與歐洲央行行長德拉吉和諸多同行一道做好降息準備,提振十年多來最疲軟的經濟增速和低迷的通貨膨脹率。此外,亞太地區央行開啟降息周期,表明各國央行開始將注意力集中在對抗經濟放緩。

  最新數據顯示,6月份日本出口連續第七個月下降,對中國的出口下降超過10%,而日本制造商的商業信心跌至三年低位。

  韓國央行今日意外實施三年來首次降息,在眾多壓力中,與日本的貿易爭端更是讓已經放緩的韓國經濟面臨更大風險。印尼央行今日亦降息25個基點至5.75%,為近兩年來首次。

  印尼央行認為還有更多的寬松政策空間,這符合低通脹預期以及進一步推動經濟增長勢頭的需要。

  在法國尚蒂伊舉行為期兩天的會議之后,七國集團財政部長和央行行長宣布全球經濟的風險仍“向下傾斜”。承認全球經濟風險正在積聚,并謹慎承諾,如果這些危險成為現實,他們將提供財政支持。
????墨西哥灣煉油廠風暴過后部分恢復生產施壓油價

  颶風Barry上周在路易斯安那州中部登錄,它作為第1類颶風給美國鉆井平臺的生產帶來了巨大的影響,受颶風影響,報道稱,墨西哥灣原油產量銳減,颶風巴里是本季度第一個襲擊美國墨西哥灣的大風暴。

  受到“巴里”的影響,美國安全和環境執法局表示,墨西哥灣美國部分原油產量削減了近73%,相當于每天138萬桶原油。

  有跡象顯示,熱帶風暴對美國墨西哥灣沿岸生產和煉油的影響將是短暫的。在颶風巴里被降級為熱帶低氣壓后,墨西哥灣原油生產活動在風暴后開始逐漸恢復。

  自颶風“巴里”上周通過墨西哥灣引發鉆井平臺員工疏散和減產以來,美國海上石油和天然氣生產繼續恢復。墨西哥灣的最大原油生產商荷蘭皇家殼牌周三說,已經恢復了該地區約80%的平均日產量。

  倫敦Interfax?Energy的分析負責人Abhishek?Kumar稱,“墨西哥灣石油生產在颶風巴里過后恢復正常生產,這將抑制油價漲勢。”

  成品油庫存大漲,增添利空基調

  盡管美國EIA周三公布的數據顯示,上周原油庫存降幅超出預期,但成品油庫存大幅增加引發的關注拖累油價下跌。市場的關注焦點在汽油和餾分油庫存強勁增長,增添了利空基調,成品油庫存大幅增長,反映出需求疲軟。

  數據顯示,上周美國原油庫存減少310萬桶,超過分析師預估的減少270萬桶。上周汽油庫存增加360萬桶,分析師預估為減少92.5萬桶。餾分油庫存增加570萬桶,遠高于預期的增加61.3萬桶。

  金融博客零對沖表示,油價從此前的地緣局勢和API數據的影響中有所恢復。EIA原油庫存連續5周下降,但是精煉油庫存增幅創1月以來新高,這一數據令投資者驚喜。美國原油產量增速放緩至3月以來最小,主要是鉆井量也出現了下降。

  Vanguard?Markets管理合伙人Stephen?Innes稱,“汽油庫存反季節性的增加往往預示著更糟糕的情形即將到來,令油市承壓。考慮到美國消費者處于駕車出行旺季這一因素,當前汽油消費量十分低迷。”
????中東局勢仍會影響油價

  除了美國風暴之外,中東緊張局勢也在最近幾周左右市場走勢。在伊朗表示在海灣地區攔截了一艘外國油輪后,原油價格在早盤上漲。在發現這艘船只有少量貨物并在周日因燃料走私被拘留后,價格回落。

  英國誓言捍衛其在該地區的航運利益,美國中央指揮部總參謀長Kenneth?McKenzie表示,在墨西哥灣最近發生油輪遇襲事件后,美國將“積極”采取行動,使油輪能夠自由通行。

  此前美國總統特朗普表示,美國與伊朗的關系已經取得進展,暗示中東地區的緊張局勢可能得到緩解。不過,伊朗后來否認愿意就其彈道導彈計劃進行談判,這似乎削弱了特朗普發表的聲明。

  另一方面,美軍擊落并“立即摧毀”了一架在霍爾木茲海峽附近接近美艦USS?Boxer的伊朗無人機,發出了石油運輸咽喉所在地軍事局勢升溫的最新信號。

  特朗普周四在白宮說,該無人機威脅到艦船和船員的安全,呼吁其他國家在通過海峽時保護他們的船只。“Boxer號對一架逼近到了非常、非常近距離,大約1000碼的伊朗無人機采取了防御性行動,它無視多次讓它退后的呼叫,威脅到了艦船和艦員的安全。”?

  伊朗外交部長扎里夫周三表示,他的國家有能力封鎖霍爾木茲海峽,但不想這樣做。去年,全球大約三分之一的海運原油和燃油通過霍爾木茲海峽,凸顯了其在全球石油市場中的關鍵作用。今年5月和6月,該地區有6艘油輪遭到襲擊。伊朗被指應對商船運輸遭襲負責,但該國予以否認。

  歐佩克行動及貿易局勢緩和或支撐石油市場

  隨著國際貿易緊張形勢有所緩和,以及歐佩克延長減產使市場達到平衡的前景更加明朗,今年下半年石油市場有望迎來上漲。加上波斯灣棘手的地緣政治形勢引發的供應擔憂,油價可能即將出現反彈。

  季節性需求增長,預期在煉廠完成檢修后原油庫存下降,以及船運公司所要遵守的更為嚴苛的IMO2020限硫令的期限迫近,都將對市場構成支撐。

  標普全球普氏分析預計今年布倫特原油價格將推向更高水平。普氏分析預計,由于供需平衡趨緊的可能性增加,布倫特價格將在年底前從目前的略低于65美元/桶的水平上漲到70-80美元/桶區間。

  美國原油鉆井平臺數連續三周錄得下降

  貝克休斯數據顯示,截至7月19日當周,鉆井商削減5座鉆井平臺,石油鉆井總數下降至779座,為2018年2月以來新低。相比之下,去年同期有858座鉆井平臺處于作業狀態。

  美國能源公司連續第三周減少原油鉆井平臺數,主要因在全球原油供應過剩的局面下,原油價格不斷下跌,鉆井公司紛紛采取措施削減開支。
????(美油日線圖)

  據易匯通行情軟件顯示,截止本周收盤,國際油價徘徊一個月低位,美油報55.86美元/桶,周跌幅7.5%;布油報62.65美元/桶,周跌幅6.49%。

  目前原油市場需求疲軟,一般來說,投資者發現市場相當平衡,似乎并不太擔心任何潛在的供應中斷。全球經濟增長仍然面臨壓力,盡管刺激措施可能在某些情況下支持商品需求,但最新的制造業調查正在減弱,這將會影響對大宗商品的需求。
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